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本期要点：看懂的阳谋
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
2025年6月22日，特斯拉在奥斯汀启动了备受期待的自动驾驶出租车（Robotaxi）付费试乘服务。
在首日有限的试运营中，特斯拉部署了大约30辆Model Y，而不是去年十月发布的取消了方向盘和踏板的Cybercab。在前排座椅后方，有一块后排乘客用于交互和娱乐的小屏幕——这恰恰也是新款Model Y的标配。
这些车辆在奥斯汀特定街区内接送事先受邀的体验者，每次行程统一收费4.20美元，远低于当地出租车费用。
很快，许多体验视频出现在各大社交媒体平台上。从这些视频可以看到，参与试运营的车辆就是普通的Model Y，并未进行特殊改装。虽然没有配备驾驶座安全员，但副驾驶位置安排了特斯拉员工担任“安全员”，同时远程运营中心也对车辆进行了监控，但安全员一侧没有任何操控系统，也就是说，如果不用前排交互屏幕控制，安全员并没有接管车辆的能力。
综合来看，车辆运行平稳，车速大多维持在60公里/小时以下。不少体验者表示，Robotaxi的表现几乎与经验丰富的司机驾驶的网约车一样。
尽管试运营规模很小，马斯克仍然表示这是特斯拉转向人工智能和机器人业务的关键开端。根据他的公开说法，计划在“几个月内”将车队规模扩大至上千辆，并逐步将业务复制到圣安东尼奥、旧金山、洛杉矶等城市。
我们认为，虽然没有盛大的开幕，初期的场景也没有那么科幻，而且只有30辆车，还配备了安全员，这样的开始甚至可以说有些土，但如果因此轻视特斯拉的这次测试，无疑是一个重大误判。这样堪称朴实无华的试运营，反而会是特斯拉新业务快速进化的开始。而且，Robotaxi背后还隐藏着特斯拉真正的“阳谋”， 有望引爆下一轮增长。
简陋的开始
首先，我要提醒的是，如此异常“朴素”的启动中，体现了特斯拉未来快速扩张的最大优势。
此次特斯拉仅使用量产Model Y，除了软件系统和后台支持外，与消费者能买到的车辆几乎没有区别。
相比之下，Waymo使用的车辆都经过了深度定制改装。车顶集成了包含多颗激光雷达、摄像头和雷达在内的复杂传感器套件，一眼就能看出是“特殊车辆”。
这恰恰是特斯拉策略的精髓所在靠谱股票配资，也是他们未来能够实现指数级扩张的基石。
Waymo要为每辆车付出不少于5万美元的高昂硬件成本，限制了车队扩张的速度。而且由于是特种改装车，无法依赖现有的汽车服务网络，也无法让社会车辆加入，形成了类似于传统出租车公司的重资产运营模式。我们五月在加州访学时发现，新车数量不够甚至阻碍了Waymo扩张的速度。
相反，特斯拉使用量产的Model Y作为运营车辆，依靠自身已经验证的自动驾驶系统，大大降低了运营Robotaxi的门槛，也能保证充足的车辆供应。
当特斯拉用数月时间、在多个城市的真实运营数据向监管机构证明，这台“朴素”的Model Y能够安全、可靠地提供Robotaxi服务时，坐在副驾的“安全员”就能被逐步移除，与出租车相比的利润优势自然显现。
而且，最关键的一点是，届时特斯拉就可以顺理成章地说服监管机构，允许安装了FSD的私人Model Y车主在空闲时间将自己的车辆接入Robotaxi网络，成为运力的一部分，使得低成本快速扩张成为可能。
车的价值重塑
经过这样的分析，相信你会认同，特斯拉Robotaxi将引发真正的模式创新，重塑汽车的用户价值，从而带动特斯拉的快速增长。
其实我们三年前就已经提到，在2022年的 “AI Day”活动上，马斯克虽然没讲，但特斯拉的一张PPT上还是透露出了线索，他们的车中预装了车队管理软件。这表明三年前，特斯拉就已经为Robotaxi业务进行了技术预埋。由此可以看出，让所有特斯拉车辆入网，早已是他们长期战略蓝图的一部分。
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车队管理模式意味着，当某一天特斯拉的自动驾驶技术足以支持Robotaxi的运营了，他们就可以允许车主们将车辆切换到出租模式，由特斯拉代为运营这些车辆，让这些车替车主们去赚钱。
这种模式的威力在于，由于赋予了特斯拉车主新的变现能力，从而具有了强大的号召力和极快的规模化速度。
此次奥斯汀试运营，如果证明了消费者拥有的Model Y也能支持商业化的Robotaxi运营，那么考虑到特斯拉在美国的保有量已超过270万辆，其中有约一半的车辆配备了FSD硬件。简单估算，哪怕只有10%的车主愿意在空闲时间共享他们的车辆，也将迅速形成一个十万辆规模的庞大车队，让特斯拉快速超越Waymo等竞争对手在过去十年所积累的优势。
更重要的是，车从此从“消费品”变为了“投资品”。
在过去的一个多世纪里，私家车对于绝大多数家庭而言都是不划算的负担：95%以上的时间中，车都停在车位上，却持续产生着折旧、保险、停车等费用。
然而，如今特斯拉将催生一个普通消费者都能参与的新出行业态。消费者能利用自己的车辆在闲置时间去赚钱，而且 “买车即入局”。
那么，此时特斯拉的电动汽车将从纯粹的消费品变成一个能产生现金流的生产资料，消费者的决策逻辑就会发生根本性变化——如果扣除了未来的预期收入利润，特斯拉汽车的价格将显得非常划算，从而能够进一步推动销量增长。按马斯克在2022年的说法，特斯拉车主把车交给特斯拉做为自动驾驶出租车运营，有望每年获得3万多美元的收益，可以连续获益11年，也就是说，车主只要不到两年就能回本，剩下九年都是净赚。这对车主来说，无疑具有巨大的吸引力。
当然，抢先入局才是关键，所以特斯拉模式一旦验证成功，Model Y的销量暴涨将会成为必然。
最后，我想强调的是，未来六个月将是关键观察期。我们需要密切关注是否有交通事故发生、安全员能否移除，以及在奥斯汀和其他城市的服务扩张情况。
当然，最重要的是，是否有第三方、特别是个人的Model Y被允许接入Robotaxi的服务网络。一旦这些都逐步兑现，特斯拉以及整个交通出行产业都将迎来一次剧烈的价值重估，Uber和Lyft将会受到前所未有的挑战，Waymo的地位也会变得尴尬。
这次特斯拉Robotaxi在奥斯汀的首次亮相，就像一颗投入湖面的石子，它所激起的巨浪将在未来逐渐显现，让我们拭目以待。
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以上就是今天的内容，王煜全要闻评论，我们明天见。
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